Lineage Anuncia el Precio de su Oferta Pública Inicial

NOVI, Míchigan. – Lineage, Inc. (la “Compañía”) anunció hoy el precio de su oferta pública inicial de 56,882,051 acciones ordinarias a un precio de 78,00 USD por acción. Además, los suscriptores de la oferta han recibido una opción de 30 días para comprar hasta 8,532,307 acciones adicionales de la Compañía al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción. La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos recibidos de la oferta para amortizar los préstamos pendientes bajo su préstamo a plazo con disposición diferida, amortizar los préstamos pendientes bajo su línea de crédito renovable, financiar concesiones en efectivo únicas a ciertos empleados en relación con esta oferta y cubrir los impuestos relacionados con las adjudicaciones de acciones, así como redimir sus acciones preferentes de la Serie A. Después de dichos usos, la Compañía espera utilizar los ingresos netos restantes para fines corporativos generales, que pueden incluir la amortización de préstamos adicionales pendientes bajo su línea de crédito renovable.

Se espera que las acciones ordinarias de la Compañía comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 25 de julio de 2024, bajo el símbolo “LINE”. Se prevé que la oferta se cierre el 26 de julio de 2024, sujeta a las condiciones habituales de cierre.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan y Wells Fargo Securities actúan como gestores conjuntos de la oferta. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., CBRE Capital Advisors, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. y Regions Securities LLC actúan como co-gestores de la oferta. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. y R. Seelaus & Co., LLC actúan como co-gestores de la oferta.

La oferta se realiza únicamente mediante un prospectos. Las copias del prospectos final relacionado con esta oferta, cuando estén disponibles, podrán obtenerse de Morgan Stanley, Departamento de prospectos, 180 Varick Street, Nueva York, Nueva York 10014, o por correo electrónico: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Atención: Departamento de prospectos, 200 West Street, Nueva York, Nueva York 10282, teléfono: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, o correo electrónico: prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, Carolina del Norte 28255-0001, Atención: Departamento de prospectos, correo electrónico: dg.prospectus_requests@bofa.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com; y Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, al 800-645-3751 (opción #5) o por correo electrónico a WFScustomerservice@wellsfargo.com.

Acerca de Lineage

Lineage, Inc. es el mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces (REIT, por sus siglas en inglés) del mundo especializado en almacenes con temperatura controlada, con una red de más de 480 instalaciones estratégicamente ubicadas, que abarcan más de 84.1 millones de pies cuadrados y 3.0 mil millones de pies cúbicos de capacidad en países de América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. Al combinar soluciones de cadena de suministro de extremo a extremo y tecnología, Lineage colabora con algunos de los mayores productores, minoristas y distribuidores de alimentos y bebidas del mundo para aumentar la eficiencia de la distribución, avanzar en sostenibilidad, minimizar el desperdicio en la cadena de suministro y, lo más importante, contribuir a alimentar al mundo.

Información importante

Una declaración de registro relacionada con estos valores ha sido presentada ante, y declarada efectiva por, la Comisión de Bolsa y Valores de los EE.UU. (la “SEC”) el 24 de julio de 2024. Las copias de la declaración de registro pueden ser accedidas a través del sitio web de la SEC en www.sec.gov.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de la inscripción o cualificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Declaraciones prospectivas

Algunas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa, incluidas las relacionadas con las expectativas de Lineage respecto a la finalización y el calendario de su oferta pública y cotización propuestas, pueden considerarse declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, enmendada. Lineage tiene la intención de que todas esas declaraciones prospectivas estén cubiertas por las disposiciones de puerto seguro aplicables para declaraciones prospectivas contenidas en dichas leyes. Dichas declaraciones prospectivas pueden identificarse generalmente por el uso de terminología como “puede”, “hará”, “espera”, “pretende”, “anticipa”, “estima”, “cree”, “continúa”, “busca”, “objetivo”, “estrategia”, “plan”, “enfoque”, “prioridad”, “debería”, “podría”, “potencial”, “posible”, “esperamos”, “optimista”, u otras palabras similares. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que solo son válidas a la fecha de este comunicado de prensa. Dichas declaraciones están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, incluidos riesgos conocidos y desconocidos, que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados o anticipados. Por lo tanto, dichas declaraciones no pretenden ser una garantía del rendimiento futuro de Lineage. Salvo que lo exija la ley, Lineage no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva contenida en este comunicado.

Fuente: Lineage, Inc.